家庭储能报告：2022～2026年欧洲家庭储能市场展望（上）

面对飙升的电力成本和运营不稳定的电网，越来越多的家庭用户部署住宅太阳能发电设施和家庭储能系统以实现能源独立。而这一家庭储能生态系统可以使家庭用户能够比以往任何时候都更高效、更经济地生产、存储以及管理清洁能源。

前言  

随着欧洲正在经历前所未有的能源危机导致电力成本飙升，人们越来越多地将住宅太阳能发电设施视为控制电费账单的关键工具。气候危机越来越多地促使企业和家庭用户放弃使用高污染和成本高昂的化石燃料，而水源短缺和设施老化则对现有核电站的可靠性提出了挑战。随着人们寻求充足可靠的能源供应，住宅太阳能发电设施的增长促进了与其配套部署的家庭储能系统的大规模增长。  

欧洲光伏产业协会（SolarPower Europe）日前发布的一份市场展望报告表明，欧洲部署的家庭储能系统总储能容量在2020年首次突破1GWh，而在2021年又增长了一倍多，达到2.3GWh。欧洲光伏产业协会在其“中等情景”预测2022年是另一个惊人的增长年份，将达到3.9GWh，将增长71%，这将使欧洲累计部署的住宅储能系统总储能容量达到9.3GWh。根据该协会的预测，欧洲在2022年将安装42万多块蓄电池，这将使欧洲100多万户家庭使用住宅太阳能发电设施和住宅电池储能系统。本来可以部署更多，但安装人员缺乏限制了欧洲太阳能发电行业的发展。家庭储能系统的电池通常是进口的，现在也面临着严重短缺的困境，因此电池储能行业面临的问题比太阳能发电行业还要严重。  

尽管如此，欧洲光伏产业协会仍然乐观地认为，住宅太阳能和储能系统的部署热潮将会持续下去。根据该公司对“中等情景”的预计，到2026年底，欧洲将有390万户家庭部署住宅电池储能系统，累计部署的储能容量将增长300%以上，达到32.2GWh。而其“高等情景”预测超过44GWh，但如果欧洲各国没有采用正确的政策框架，储能容量可能会减少三分之一。  

为了促进太阳能发电设施和储能系统的部署及其成本效益的进一步快速增长，欧洲需要制定全面的储能部署战略，其中包括欧盟到2030年至少部署200GW储能系统的目标。  

德国是在欧洲领先的家庭储能市场 (2021年占欧洲家庭储能市场份额的59%)，新建的住宅太阳能设施的电池储能系统配套部署率达到70%，并且还在进一步上升。德国住宅电池储能市场已经发展了多年，该国也有一些储能系统生产和集成商，证明了深思熟虑的激励计划对启动和推进电池储能市场非常有帮助。为了加速太阳能发电设施和储能系统的部署，欧盟政策制定者需要为住宅太阳能设施配套部署住宅电池储能系统提供资金支持。  

虽然按照欧盟委员会的提议，欧洲新建和翻新的建筑必须安装住宅太阳能发电设施也有助于电池储能系统的使用，但另一个重要的促进因素是，将储能部署目标和清洁灵活性计划整合到即将修订的欧洲国家能源和气候计划(NECP)中。最终，欧洲需要确保建立当地的灵活性市场，使部署电池储能系统的业务模式能够支持电网稳定运营。

在很短的时间内，住宅电池储能系统已经在欧洲几个主要的住宅太阳能市场站稳了脚跟。在欧洲领先的一些市场中，电池储能系统基本上已经成为住宅太阳能系统的标准组件。这种模式应该在欧洲各国复制。  

现在是让欧洲政策制定者认识到并遵循来自市场明确信号的时候了，用户正在寻求真正控制他们的能源账单和负担得起的、可靠的、清洁的电力供应——换句话说，就是安装和运行自己的住宅太阳能发电设施和家庭储能系统。

欧洲光伏产业协会的五年预测包括低等、中等、高等三种情景。“中等情景”预测了当前住宅太阳能发电市场和储能市场下最有可能的发展。“低等情景：预测是基于政策制定者停止对太阳能发电设施和储能系统的支持，以及其他问题出现的假设，其中包括加息和严重的金融危机局势。与相反， “高等情景”预测了政策支持、金融条件等因素增强的最佳和最优情况。  

住宅太阳能发电设施和住宅储能系统被定义为装机容量低于10kW的设备，其中包括连接电网的设备，其所有数据均基于欧洲光伏产业协会发布的研究报告。  

概要  

在欧洲电价急剧上涨的时期，住宅电池储能系统已经成为家庭用户降低电费和提高能源弹性同时降低碳足迹的一种有吸引力的措施。  

欧洲在2021年部署的住宅电池储能系统装机量为2.3GWh，与2020年相比增长了107%，其数量超过65万套，到2021年累计部署住宅电池储能系统的储能容量为5.4GWh。欧洲住宅电池储能市场的增长连续第二年大幅超出欧洲光伏产业协会在之前的预测，住宅储能系统的部署超出了最高的预期。事实上，如果不是电池的严重短缺限制了满足客户需求的可能性，并导致住宅储能系统的安装时间延迟几个月，欧洲住宅电池储能市场的增长幅度可能会更大。  

欧洲住宅电池储能市场的兴起是与太阳能发电设施的巨大协同作用的结果，因为它扩展了太阳能发电设施的应用。欧洲住宅太阳能市场的最近增长为电池储能市场的扩张奠定了基础，而住宅储能系统和太阳能发电设施之间的平均配套部署率从2020年的23%增长到2021年的27%。  

尽管欧洲越来越多的国家正在将部署太阳能发电设施和储能系统视为可以减少对进口能源的依赖并更好地利用清洁能源的一种手段，但太阳能发电设施和储能系统的部署在很大程度上仍然由欧洲少数几个国家推动。  

在电价上升和太阳能发电设施部署增长的推动下，德国仍然是欧洲领先的住宅电池储能市场。德国在2021年部署了1.3GWh的住宅电池储能系统，其增长率达到81%。2021年，意大利在欧洲住宅储能市场中排名第二，这无疑是最大的惊喜。意大利在2021年部署321MWh电池储能系统，与2020年相比增长240%，这要归功于该国实施Superbonus 110%激励计划这一非常有利的措施。  

奥地利在2021年成为欧洲第三大住宅储能市场，该国终止补贴计划并没有影响其电池储能市场的增长，这最终是由住宅太阳能领域的强劲增长推动的。2021年部署的住宅电池储能系统总储能容量增长了两倍，达到132MWh，并且以微弱优势超过了目前排名第四的部署了128MWh住宅电池储能系统的英国。不同的市场条件使欧洲许多国家实现了两位数或三位数的增长，但电价的上涨一直是促进欧洲大陆住宅电池储能系统市场发展的一个共同因素。  

由于2022年日趋紧张的政治和经济形势导致电价高涨，以及欧洲对化石燃料的能源安全担忧，促进了住宅电池储能系统的商业案例。预计欧洲住宅电池储能市场将保持非常高的增长路径:在2020年达到1GWh和2021年达到2.3GWh之后，欧洲光伏行业协会的“中等情景”预计到2022年将部署3.9GWh住宅电池储能系统，与2022年相比增长了71%。而在2022年，欧洲已经跨越了100万家庭拥有住宅太阳能发电设施和住宅电池储能系统的门槛。  

在“低等情景”的预测中，更多的欧洲国家将出现积极的市场环境和支持框架，到2026年，欧洲部署的住宅电池储能系统总储能容量有可能达到7.3GWh。到2022年底，欧洲累计部署的电池储能系统总储能容量将达到9.3GWh。在“中等情景”的预测中，到2026年，欧洲累计部署的住宅电池储能系统总储能容量将达到32.2GWh，在此期间的年增长率将在30%以上。而在“高等情景”的预测中，到2026年，欧洲累计部署的住宅电池储能系统总储能容量达到44.4GWh，而在“低等情景”的预测下，这一数字为23.2GWh。  

本报告分析了名列欧洲前四的住宅电池储能市场的具体特征，虽然排名顺序有所变化，但仍是与去年相同的四大市场。在欧洲光伏产业协会的五年调查中，德国仍将是欧洲住宅储能领域无可争议的领导者，意大利紧随其后。根据“中等情景”预测，到2023年，德国、意大利、奥地利以及英国这四个国家仍将是欧洲四大市场。预计到2026年，波兰和瑞典将在欧洲排名第三和第四位。

政策建议  

（1）欧盟及其成员国需要积极制定明确的2030年储能部署目标，并采取清洁的灵活性计划。在REPowerEU战略中，欧盟表现出到20331年部署100GW的太阳能发电设施和风力发电设施的雄心。这种可变可再生能源容量的扩张需要与储能系统和灵活性解决方案的并行部署相匹配。为此，迫切需要在欧盟及其成员国家建立2030年储能部署战略和目标。而制定全面战略，需要制定明确的目标和有利的监管框架，为投资者提供长期的可见性和确定性，并为欧盟各国和地方政府提供指导。  

（a在欧盟层面，欧盟委员会应制定并启动《欧盟2030年储能战略》，在范围和雄心方面复制氢战略，包括部署至少200GW的储能目标。欧盟政策制定者应利用现有的欧盟资金来加速储能部署，并改善监管框架，以支持部署太阳能发电设施和储能系统业务案例。

（b）在欧盟成员国层面，政策制定者必须为快速部署储能系统创造条件，特别是住宅是不储能系统，这需要构建支持性的监管框架才能蓬勃发展。欧盟成员国应制定国家清洁灵活性计划，以监测绩效、评估需求并相应地制定部署目标。一个关键的里程碑是将这些计划和目标纳入计划于2023～2024年进行的《国家能源与气候计划》修订。

（2）欧洲新建和翻新的住宅建筑必须部署太阳能发电设施。当住宅太阳能发电设施和电池储能系统配套部署时，可以发挥更好的性能。这就是为什么越来越多的新型住宅光伏系统配套部署家庭储能系统的原因。作为建筑能源性能指令(EPBD)的一部分，欧盟委员会建议新建和翻新住宅建筑部署住宅太阳能发电系统的规定应尽快在国家层面上得到落实。

（3）激励个人和集体的自我消费，以优化灵活性和电网拥塞管理。自我消费是需求侧灵活性的第一种形式：它激励消费者灵活消费，并使其更接近于电力生产。欧盟成员国应鼓励自我消费，以提高建筑物上部署的住宅太阳能发电设施和住宅电池储能系统之间的配套部署率。这有助于降低电价波动，减少所需的电网容量，并保护终端用户免受电价上涨的影响。类似地，点对点电力交易可以支持地方一级的拥堵管理。个人自我消费框架应在国家层面进一步推广，并纳入配电系统运营商(DSO)规划。  

（4）加快建立需求侧灵活性的监管框架。配电系统运营商(DSO)在起草电网开发计划并建立框架以释放和激励灵活性时，必须评估其灵活性需求。作为其中的一部分，重要的是推出本地灵活性市场，而非市场灵活性解决方案也应并行推广。  

（5）通过欧盟电池法规为电池设定适当的可持续性框架。欧盟立法者预计将在2023年初完成关于欧盟电池法规的三方谈判。这项新规定将提高电池技术的可持续性和安全性，包括固定储能应用。新规则必须避免不适当的最小可回收内容义务和数据访问要求。  

2020年发生的新冠疫情对欧洲经济和市场造成严重影响，许多国家实施了重大封锁措施，而到2021年，欧洲面临一系列新的危机。

随着全球经济在新冠疫情导致的放缓后恢复增长，对能源的需求也有所增长，导致包括电力在内的价格大幅上涨。这种增长也反映在家庭应用上。欧洲平均电价在2021年首次超过0.19欧元/kWh，并在全年持续增长。2022年2月发生的俄乌冲突导致了欧洲大陆出现能源危机，随着冲突的持续，2022年电价已经突破0.25欧元/kWh。家庭储能地位会更加突显。

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