动力电池行业寡头格局稳固

（记者 陈雨康）致同咨询日前发布了《TMT-新能源汽车及动力电池行业》行业观察报告。报告提出，2021年新能源汽车产业发展超预期。动力电池是新能源汽车的核心零部件，不仅占据整车近40%的生产成本，其质量和稳定性更是直接影响新能源汽车质量。随着市场对动力电池需求趋于旺盛，头部电池厂商拥有较强话语权，利润保持一定韧性。

报告显示，目前动力电池行业集中度高，寡头格局稳固。国内前十大企业的市场占有率从2016年的77%上升至2021年1-10月的92%。未来，随着市场进一步扩大，领先企业固定成本被摊薄，将获得更低的原材料价格，规模效应将更加显著。此外，优势企业有更多资金投入到产品研发上，推动动力电池技术革新，同时拉大与尾部企业的差距。

致同咨询交易支持服务联席主管合伙人陈敬文表示，动力电池供应链的核心质量指标严谨，一级供应商的准入门槛非常高。生产商的研发与产品发展路径需要大量资金支持，因此很难避免前期的激烈竞争和后期的寡头占优格局。但无论是增量市场还是存量竞争，动力电池企业应该持续重视提升其产品的安全性、循环使用性、能量密度和功效，达到规模效应从而降低生产成本，为电动车市场提供真正的减排环保方案。

今年，三元材料和磷酸铁锂两大电池路线均有较快增长。报告提出，5月磷酸铁锂电池单月产量在近三年首超三元锂电池，7月单月装车量也在近三年来首次超越三元锂电池，实现了单月产量和装车量的双超越。

陈敬文表示，未来，产品安全性、循环使用性、能量密度、功效，采购和生产成本等因素仍将是新能源汽车市场评价电池路线的关键维度。

报告认为，换电站越来越受到重视，或成为充电基础设施的重要补充。“相关企业应积极跟各地政府合作，完善充换电、加氢基础设施建设。”陈敬文表示。