比亚迪超越松下，动力电池中国军团强势霸榜

据市场研究公司SNE Research数据显示，今年前两个月，全球动力电池出货量合计53.5GWh，较上一年度增长超过100%。其中，宁德时代出货量和市场份额分别为18.4GWh和34.4%，而LG新能源电池出货量为7.4GWh，市场份额约为13.8%，比亚迪以11.9%的市场份额超越松下位居第三。

值得一提的是，在上述机构出具的2月份全球电池出货量数据中，比亚迪虽以微弱劣势位居松下之后，但宁德时代仍以绝对优势占据第一，中创新航超过了三星SDI，排名前十共有6家中国电池制造商上榜。另据此前数据，截至2021年，宁德时代已连续五年稳坐全球最大动力电池企业宝座。

对此，有业内人士表示，当前下游需求旺盛，随着日韩电池企业产能的放量，行业竞争将愈发激烈，届时行业座次也将出现一定变化，但中国电池企业仍会在行业中扮演重要角色。中国汽车动力电池产业创新联盟副秘书长王子冬此前在接受媒体采访时表示，“未来中国动力电池企业在国内市场将保持市场份额领先优势，并会在全球版图中扩张”。

中国动力电池产业强势崛起

这并非比亚迪近年来第一次超越松下。

根据SNE Research公布的全球动力电池装机量数据显示，2021年10月，比亚迪以172.4%的增幅超越松下，位列第3。与此同时，LG新能源在装机量及市场份额方面也被宁德时代远远甩在身后。

有业内人士告诉时代周报记者，松下等日韩电池企业技术及产品并不比中国企业差，之所以近一年来市场份额接连下滑，背后的原因十分复杂。除了有地区政策原因外，其自身的布局、市场需求变动也是重要因素。

以松下为例，早前松下主要侧重于消费电池领域，2010年后转向动力电池领域，并不断在欧美、日本、中国市场进行布局。得益于在电池领域的多年耕耘，松下市场份额在很长一段时间内领先全球。

转折点出现在2015年前后。这一年，工信部制定发布了《汽车动力蓄电池行业规范条件》的企业名单（业界俗称“白名单”），松下、LG、三星等海外电池企业未能进入这一目录，一定程度也错失了中国新能源汽车市场爆发式增长的红利。数据显示，2021年，我国新能源汽车销量同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一。

在上述“白名单”的助力下，宁德时代、比亚迪等中国企业得到了更多发展的窗口期。华创证券数据显示，松下市场份额在2015年至2016年还是全球第一，2017年末便被宁德时代远远甩开，屈居第二。

与此同时，2018年，作为特斯拉的电池独家供应商，松下与前者经历数年蜜月期后开始出现一定嫌隙。2020年，松下无缘特斯拉中国项目，取而代之的是宁德时代与LG新能源。

根据相关机构数据，松下装机量2019年仅次于宁德时代，位列行业第二。2020年第一季度，有了特斯拉助攻的LG新能源正式超越松下，2020年末，松下全年电池装机量落后宁德时代与LG新能源，位居行业第三。

2020年下半年开始，中国新能源汽车市场开启疯狂序幕，市场对动力电池的需求暴增，磷酸铁锂电池热度也在攀升，逐渐显现出与三元锂电池分庭抗礼的局面。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟公布最新数据，今年3月，我国动力电池销量24.5GWh，同比增长175.3%。1-3月，我国动力电池累计装车量51.3Gwh，同比累计上升120.7%。其中，三元电池装车量累计21.4Gwh，占总装车量41.6%，同比累计上升54.4%；磷酸铁锂电池装车量累计29.8Gwh，占总装车量58.2%，同比累计上升217.9%。

但松下、LG新能源等日韩企业由于发展规划略为保守，旗下产品也多单押三元锂电池，对中国市场的需求爆发反应不及，只能眼见市场被逐渐成长起来的中国动力电池企业瓜分，中创新航、蜂巢能源、亿纬锂能等企业便在这一背景下逐渐壮大，而比亚迪也顺应市场变化开启超越松下之旅。

争抢行业未来话语权

根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，今年前两个月国内动力电池装车量排行中，LG新能源位居第8，松下不在前15之列。

“如今中国的动力电池商已具备了相当能力，能够与日韩企业并驾齐驱，这也是特斯拉、奔驰、大众等跨国车企敢于给国内电池商下订单的原因。”对上述现象，真锂研究院创始人墨柯向时代周报记者表示。另有资深业内人士向时代周报记者分析称，“中国动力电池的制造成本相对较低、产能也大，而且整个产业链非常齐备，多种因素相加超越日韩并不奇怪”。

动力电池整个产业链可以分为上游金属及非金属材料；中游动力电池组成部分，包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液和结构件等；下游动力电池主要生产厂商及配套车型等。据时代周报记者梳理，当前锂电产业各个环节，中国几乎都出现了行业龙头公司。比如动力电池领域的宁德时代，主营电解液的天赐材料，容百科技与贝特瑞分别专注于电池正极与负极，赣锋锂业、天齐锂业、格林美、洛阳钼业、华友钴业等拥有海量的矿产资源。

从1870年至今的150年时间里，电池产业经历了五次核心技术革命，整个产业的技术主流路线也从铅酸电池、镍铬电池、碱性电池、镍氢电池过渡到了锂离子电池，每一个阶段都会产生不一样的行业格局。尽管当前中国动力电池行业强于日韩等国，但这只是阶段性的。

“一定要有一个稍长远的规划，2025年会怎么样？2035年我们汽车行业应该会是什么样？人无远虑必有近忧。”对此，宁德时代创始人曾毓群也思考过。日前，有资深业内人士向时代周报记者表示，当前的动力电池行业还处于快速发展阶段，技术日新月异，如果稍不留神，就很可能落后行业。锂离子电池虽是当下主流，但其技术演变几乎摸到天花板，在上游原材料价格暴涨背景下，行业也迫切呼唤更先进的动力电池技术出现。

在下一代电池技术中，目前固态电池被普遍看好。据了解，全球多个车企和电池厂家布局了固态电池领域，其中包括丰田、宝马、大众、LG新能源、松下、宁德时代、比亚迪等行业巨头。

此外，不少国家也将固态电池作为锂电池未来发展方向，并在政策规划中给与一定支持，这其中包括日本、美国、德国、中国等。2019年12月，我国发布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》（征求意见稿），提出了加强固态电池研发和产业化进程的要求，首次将固态电池上升到了国家层面。到2030年，我国液态电解质将演变为固态电解质。